Dauerhafte Analyse, Adjustierung und Chancen erkennen

Vertrauen ist gut – eine kontinuierliche Kontrolle ist besser.

Wir legen Ihnen regelmäßig detaillierte Berichte über die zusammengefasste Entwicklung Ihres Vermögens, die Einhaltung vorgegebener Anlagerichtlinien und die entstandenen Kosten vor, geben eine Einschätzung der weiteren Entwicklung und thematisieren eventuellen Anpassungsbedarf. Mit den beauftragten Dienstleistern agieren wir jederzeit auf Augenhöhe.

Darüber hinaus zeigen wir Potenziale auf und betrachten Rendite sowie Risiko stets gemeinsam, damit Sie fundierte und zukunftsfähige Anlageentscheidungen treffen können. Wir kennen den Markt und die Wettbewerbssituation und sorgen zugleich für eine spürbare Reduktion der Entgelte.

Unsere Leistungen

01. Ganzheitliche Vermögensstrategie

  • Vermögensstrukturierung und Begleitung bei der Umsetzung Ihrer Vermögensstrategie
  • Spezialkenntnisse in allen wesentlichen Assetklassen
  • Zugang zu exklusiven Investorengruppen
  • Erstellung von Vermögensberichten

02. Banken und Vermögensverwalter

  • Performanceanalyse
  • Benchmark-Vergleiche
  • Auswahl und Controlling von Vermögensverwaltern
  • Übernahme der Zahlungsabwicklung

03. Familienvermögen

  • Vermögensnachfolge
  • Organisation von Familientagen
  • Begleitung von Familienkonferenzen
  • Sekretariatsarbeiten

04. Immobilien

  • Aufbau und Optimierung Ihres Immobilienportfolios
  • Begleitung bei Kauf und Verkauf
  • Bewertung von Immobilien
  • Zugang zu exklusiven Private Placements

05. Beteiligungen

  • Suche und Auswahl von Beteiligungen
  • Analyse bestehender Beteiligungen
  • Prüfung von Beteiligungsangeboten

Kooperationen

Sie haben bereits einen anderen Kanzleipartner und benötigen nur Rat zu spezifischen Fragestellungen? Wir arbeiten auch professionell mit Berufskollegen anderer Kanzleien zusammen und stimmen uns gern mit Ihrem Experten ab – denn gute Zusammenarbeit sichert optimale Ergebnisse.

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

  • Abstimmung mit Ihrem Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Rechtsanwälte

  • Zusammenarbeit mit Ihren Rechtsanwälten
  • Unterstützung durch vorhandenes Netzwerk bei Spezialthemen
  • CPAAI – Empfehlungsverbund sichert Antworten auf internationale Fragestellungen

Unsere Erfahrung – Ihr Mehrwert

Die Experten des RLT Family Office

ZUM EXPERTENTEAM